הליד נמצא בגיליון, ההצעה במייל, והחשבונית במערכת אחרת. כדי לענות על שאלה אחת צריך לפתוח שלושה מסכים ולקוות שכולם מעודכנים.
העבודה היומיומית במקום אחד
הלקוחות, ההזדמנויות והמשימות יושבים על אותה מערכת שבה נמצאות השיחות. מי שמרים טלפון ללקוח כבר יודע מה נסגר איתו וכמה הוא חייב, בלי לפתוח מסך שני.
- לקוחות, אנשי קשר, לידים והזדמנויות במקום אחד, כך שאף ליד לא נשאר בגיליון פרטי של מישהו
- לוח מכירות שמזיזים בגרירה, כך שרואים בשנייה איפה העסקאות נתקעות
- הצעות מחיר, טיקטים ומשימות על אותו כרטיס, כדי שבקשה לא תיפול בין שני אנשים
- מוצרים ומלאי, חשבוניות וספקים, כדי שהתשובה על ״יש את זה״ תהיה במסך ולא בטלפון פנימי
רשימה של שמות, בלי לדעת מי מהם שווה שיחה
שם ואימייל לא אומרים למי להתקשר קודם. המערכת משלימה על כל ליד ברשימה את מה שחסר מחיפוש ברשת, כך שסדר השיחות של היום נקבע לפי מה שידוע על הלקוח ולא לפי הסדר בטבלה.
- תמונה שמספיקה כדי להחליט למי מתקשרים היום, ולמי בשבוע הבא
- קבוצות לקוחות שאפשר לעבוד לפיהן, במקום רשימה אחת שכולם בה נראים אותו דבר
- המערכת מצביעה על לקוחות שכבר ברשימה שלכם ואף אחד לא מימש את מה שיש בהם
הכרטיס לא נשאר כמו שהוא
מה שנכנס מהמערכות שחיברתם מגיע לכרטיס בלי שמישהו יקליד אותו, ואתם קובעים מה נכנס לבד ומה מחכה לאישור.
- שיחה, הזמנה או חשבונית שנכנסו היום כבר יושבות על הכרטיס, כך שהוא לא מתיישן בזמן שאתם עובדים
- הכרטיס מתמלא מהשיחות שממילא מתנהלות אצלכם, ולא מעבודת הקלדה נוספת
- ככל שעובר הזמן פחות פניות על לקוח דורשות אדם, והתשובות עליו מדויקות יותר
למי זה מתאים
- עסק שלידים אצלו נשמרים בכמה מקומות ואף אחד לא יודע איזה מהם נכון
- צוות מכירות קטן שצריך לדעת מה קרה עם כל הזדמנות, בלי לשאול איש איש
- מי שרשימת הלידים שלו מלאה בשמות שאף אחד לא יודע עליהם דבר